全剧以刘伯承元帅的心路历程为主线，着重塑造他的品格、魅力、才华和胆魄。
一声锣响，开县院试初试揭榜。刘文炳、刘伯承父子榜上有名。不料被人污告其为吹鼓手世家，违反大清律法。复试，父子两人被打出考场。父子两人回家，找来私塾先生任贤书
重庆将校学堂靶场，刘伯承五发子弹命中49环，受到前来督查教务的蜀军总司令兼第五师师长的熊克武赏识。刘伯承评为优等生。同学陈子鱼、康鹏程要求他掏钱请王教官吃饭
康鹏程寻找刘伯承未果，突出城去。王维纲告诉康鹏程，刘伯承下落不明。康鹏程只好返城寻找。在叶惠予的帮助下，康鹏程找到打更老人住处。护国军残兵与北洋军交火，炮火
康鹏程找到但懋辛求救，但连夜求见熊克武，通过蔡锷帮助，刘伯承释放。 护法战争开始。熊克武决定联合唐继尧打击四川北洋军。时任混成第九旅参谋长的刘伯承受命赴泸
刘伯承伤腿渐愈，艾里美大感惊奇。前方败仗不断，熊克武恼火，召但懋辛磋商。但中途看望刘伯承，知其即将痊愈，欣喜。但刘伯承却提出脱离熊营。熊克武知刘伯承去意已决
沙基惨案爆发，刘伯承痛斥英法帝国主义强盗行径。决定放弃入黄埔任教机会，随吴玉章入川参加反帝国主义运动，得到周恩来支持。 刘伯承、吴玉章回到四川，亲眼目睹
潘悦 郑筠芊
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