达摩到中国弘扬大乘佛教之时，正值南北朝分裂时代，民心凋敝。达摩行医济世，在下层百姓中广结善缘。他救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵，在日久相处中小婵心生爱慕，这给潜心修炼的达摩带来诸多不便。达摩到达北魏，国师流支三藏自觉地位受到威胁，便使出种种手段想将达摩驱出中原。达摩与流支三藏展开了不屈不挠的斗争，最终达摩不但战胜了对手，更战胜了接踵而来的情感诱惑。少林寺，达摩面壁九年，对禅理和武功都有了更深的彻悟，并由此在中国佛教界倡导了禅宗的兴起。
飞天问达摩为何与她七世姻缘才刚三世就弃她而去，流支深悔让身陷情网的飞天担此重任。他趁达摩在飞天三试他时魂魄尚未回返出手袭击、令达摩身负重伤，飞天也罹受杖责。
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