在三十年代的上海，代号“灵猫”的我党上海某地下情报站成员乔山奋战在隐秘战线：先是在情报站成员古方仁、古文雅等的配合下，借助日特犬养浩对龙门的觊觎，赢得了龙门老大龙浦生的信任，在龙门站稳脚跟。后受命打入军统，利用国民党中央组织部党务调查科徐显文和力行社特务处郑博群之间的矛盾，斡旋在龙门帮、国民党和日特机关之间，使其彼此牵制，成功救治我军重要领导人。同时他还与叛徒周家坤斗智斗勇，保卫我党在上海的秘密组织、查清和惩治了叛徒。最终，在妻子龙宝宝和“亦敌亦友”的许东城同志暗中帮助下，乔山冲破重重封锁，历经九次生死考验，为苏区输送急需的军火和药品，为保卫党组织安全，支援苏区反“围剿”斗争以及全国的解放立下了特殊功勋。
古方仁准备将六哥送走，但是力行社的许东城、党调科的周家坤和魏俊杰已经盯上了他。乔山开车到码头，吸引党调科特务的注意，魏俊杰守候多时，最后也没抓到六哥，只好带走了乔山。力行社和党调科在黑暗中发生枪战，为保护六哥安全，古方仁将六哥送到虞秋水的住处藏了起来。党调科改组为上海特工总部，徐显文向江秘书透露，他有意吸收乔山进特工总部。
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