抗战期间，一支铁道游击队专门在交通线上打击敌人。大队长刘洪、政委李正组织的游击队袭击了几次火车，巧夺武器武装了自己，并将一批武器供应军区，被百姓誉为飞虎队。敌军调来特务队，妄图消灭飞虎队，但飞虎队员们机智果敢，在群众的支持下，挫败了敌人的阴谋。日寇又勾结国民党反动派，对游击队进行围攻。刘洪负伤，受到芳林嫂的细心照料，二人渐生感情。飞虎队经过休整，力量得到补充，太平洋战争爆发，日寇的铁路运输更加紧密。刘洪带着大家在铁道打游记，令敌人的运输几乎瘫痪。敌军调集鲁南地区全部兵力，对铁道游击队发起猛攻，飞虎队员巧妙应对，将敌人全歼。芳林嫂奉命到湖西侦察，不幸被俘。日军宣布投降，飞虎队接受了新的任务，给企图北窜的蒋匪军以沉重打击，并救出芳林嫂，逮住了逃跑的日寇残兵败将，铁道游击队的声势更加浩大。
新官上任三把火，金山搞了中日亲善商会，特务丁二牛到处强拉人参加商会，鲁汉和小坡听说商会上有两只会说话的鹦鹉，禁不住诱惑去了但失望而归，鹦鹉被人偷走了，特务队长张三认为是李九所为，岗村让他尽快查个水落石出。火车上，李九与特务们交锋，张三等人被打的落花流水。李九把鹦鹉拿给了心爱的姑娘紫玉，原来鹦鹉是紫玉的师傅所养，一只叫紫玉，一只叫红杏。刘洪与“上级”接上了头，准备发展壮大队伍，刘洪几弟兄结义，盟誓同生共死。根据王强的情报，大家成功的劫了小鬼子的弹药车，极为振奋人心。
Aitana
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