二十世纪三、四十年代的西藏是怎样的面貌？这部剧通过藏人说藏人的形式，力求真实还原那个时候西藏真实的风土人情和日常生活。借扎西顿珠这个人物，讲述了他为推翻西藏农奴制度的传奇一生。十三世达赖喇叭圆寂后，引发了西藏大领主间的权利之争。其中以德勒噶伦和仁钦噶伦之间的斗争尤为甚。狡猾奸诈的仁钦噶伦设置陷阱，让德勒一方受到大打击。病弱的德勒最担心的莫过于正从印度回拉萨的儿子的安危。而另一方面，云游喇叭扎西顿珠（郭晓冬 饰）也在从印度回来的路上，意外遇到了和自己外貌相似的德勒少爷。但他殊不知，一起掉包事件正在酝酿之中。而西藏的命运也在不久的日后发生翻天覆地的变化……
仁钦疑惑其美杰布的复出有诈，买通德勒府的远亲前来打探消息。幸存下来的商队伙计知道了假其美杰布的底细，成为德吉的心头大患。扎西建议将伙计送往千里之外的门隅庄园，借此封锁消息。旺秋却买通土日头人，在半路上将众人灭口，只有刚珠侥幸逃脱。