在热闹繁华的某城市大街上，在城市的标志性建筑物面前，国内最负盛名的魔术界泰斗蔡飞鸿大师正在这里准备他轰动全国魔术界的伟大魔术表演——使大厦在众人面前消失的魔术。他的女儿林晓梅和爱徒吴俊安作为他表演的助手也在紧张的准备着迎接这一历史性时刻的到来。几乎所有的人都对这一时刻充满了期待，翘首以盼着奇迹的出现。
飞鸿召集俱乐部所有人，对大家表明自己的隐退之心，决定在隐退前举办一次大型告别魔术表演。因表演失败而失意的金修整日借酒消愁，玉拉告诉他不想再继续两个人的爱情，金修大怒。俊安的魔术水平大有长进，他和晓梅的感情也日渐增进。玉拉认为俊安有不俗的气质，想请他担当形象代言人，并用自己的性感诱惑俊安，被俊安拒绝。玉拉派人调查俊安，得知俊安是因为没钱所以没能继续大学学业，希望以钱打动俊安。
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