清朝末年，内务府继大人（雷格生饰）之子福琪（李成儒饰）看上了街头卖艺的少女奎俊（刘敏涛饰），奎俊不从，福琪便设计陷害。大太监吴德贵（马恩然饰）得知后从中弄权，将奎俊抢占为妻。奎俊爱慕来京逃难的冯青山（于震饰），而冯青山则在无意中陷入了一场王家贵族之间的纷争。而一副古画和一个翡翠蝈蝈的出现，更使故事陷入了重重危机……
麻管家到吴德贵面前诬陷奎俊儿与冯青山是奸夫淫妇，并说他们里应外合盗取《山形秋色图》。吴德贵没有轻信麻管家的话，但是他也觉得冯青山是破坏吴家的祸根。冯青山送水送到了继家，五奶奶甚为惊慌，敬平看到冯青山一表人才，眼前顿觉一亮……
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