该剧主要讲述了时迁、杨雄、石秀三位好汉在民不聊生的社会大背景下，由敌人之间的勾心斗角慢慢演化成惺惺相惜的好朋友，直到一起被逼上梁山的故事。
杨雄设宴天外楼，准备用朱律引出盗贼。如果盗贼不能赴约，朱律则被替罪斩首。蓟王得知也要去天外楼观看。一无所知的时迁去妓院消遣，恰好被莲儿看到，两人误会愈来愈深。栾廷玉得知周知府设宴天外楼，也要跟莲儿一同前往。重压之下杨雄喝醉回家，巧云看到衣服上的女人口红印子，心里却已产生芥蒂。
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