故事发生在明朝末年，袁承志是忠臣袁承焕的儿子，在父子横死之后，袁承志由仆人带领，逃亡至华山，成为了华山派掌门人穆人清的弟子。一次偶然中，袁承志于一个山洞内发现了武林传奇金蛇郎君的遗骨，亦发现了失传已久的金蛇秘籍，就此练就了金蛇剑法。为了完成金蛇郎君的遗愿，袁承志踏上旅途寻找名为温仪的女子，又在途中结识了温青青，袁承志就此被卷入了一段几代人之间的爱恨情仇之中。让袁承志没有想到的是，温婉可人的温青青，其真实身份正是金蛇郎君的女儿。
闵子华和焦公礼解除误会，化敌为友。袁承志传授给罗立如一套独特的刀法，作为对他的补偿。宛儿对袁承志芳心暗许，但是青青立刻对宛儿表示出敌意，宛儿主动退让。木桑道长利用下棋的机会，传授武功“神行百变”给袁承志。袁承志通过太白双英的线索，抓到了满清奸细洪胜海。洪胜海成为袁承志的亲随。南京城内，孙敏君遇到洪胜海，一路追杀，袁承志出面干预，试图开解。孙敏君不依不饶，还要杀洪胜海。袁承志也动了火气，出手教训孙敏君，并折断了她的长剑。
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