上官坏跟着黑衣人到了树林，却发现他的背影很像薛采月。方可可和李正赶了过来，发现之前上山找山妖那群人被人用金针控制了神智。德安公主派去的人找到了江湖第一杀手，原来第一杀手一直潜伏在青楼用邪术控制人心和人换脸，德安公主让她去杀了上官坏。方可可和李正一起躲在树丛里，却被人从身后带走了。 上官坏和天龙门弟子冷幼萱、乌金派弟子段天瑞一起逃到树林里，上官坏向他们打听山妖到底是怎么回事。方可可被神秘女子捉住绑在山洞里，女子说要杀了她们给女儿当祭祀品。段天瑞告诉上官坏，百年前天龙门弟子为了争夺掌门之位，分化为两个门派，但15年前乌金派的冷莲却爱上了天龙门掌门的女儿红儿，就在两人私奔当晚冷莲发现红儿出卖了他们，一气之下就把红儿给杀了，所以现在两派都在追杀冷莲，他们怀疑此次的山妖事件就是跟冷莲有关。 上官坏和李正一起去寻找方可可的下落，却什么也没找到。上官坏让李正去找几个美女过来，等李 正走后，上官坏看到薛采月在追一名女子就跟了上去。上官坏阻拦薛采月杀那个女子，女子趁机逃走了。上官坏误以为薛采月是山妖就要捉拿她，但薛采月告诉上官坏，山妖就是刚才那个女子，江湖第一杀手半枝莲。半枝莲有个怪癖喜欢长得好看的脸皮，所以每到一个地方就会杀掉貌美的女子把脸皮戴在自己脸上。上官坏知道自己坏了事，就说要跟薛采月一起去抓山妖，但薛采月让他滚远点。 上官坏把事情的原委告诉了李正，让李正跟自己都打扮成女子吸引半枝莲。两人到街上招摇逛市，果然吸引了很多男人的注意。上官发现死去的方美人在看他们，就告诉李正那肯定就是半枝莲，让他按计划行事。半枝莲打伤了李正和上官坏，危急时冷幼萱和段天瑞出现救了他们。半枝莲呼唤了被控制的村民过来包围他们，上官坏急中生智告诉半枝莲可以用祖传的秘方帮她永驻容颜，半枝莲果然上当把他们带回了山洞。 趁半枝莲出去找药材，李正溜进去找方可可。但半枝莲没有上当，又跑了回来被上官坏识破，段天瑞发现半枝莲就是冷莲，冷幼萱说自己和段天瑞不会走他的老路，但半枝莲说自己最看不惯恩爱的情侣要杀了他们。段天瑞和冷幼萱都愿意为了对方而死，上官坏为了救人想出一计。他故意激怒半枝莲说出了半枝莲心中一直不敢面对的事实，半枝莲说没想到这世上有真正懂他的人。于是打算过几日红儿的忌日再杀了他们。 李正在山洞里面救出了方可可，并把她带回了方府。方可可得知上官坏还在山洞里，怪李正没有救上官坏出来。李正往半枝莲的山洞赶去，方可可也跟了上去。 到了红儿忌日这天，半枝莲打扮成红儿的样子出现在山洞。
