故事发生在明朝年间，皇后深得皇帝宠爱，且诞下龙嗣，太师庞飞（黄达亮 饰）害怕身为贵妃的妹妹因此失宠，设了一出狸猫换太子之计，害得皇后被打入冷宫，太子亦不知去向。一晃眼数十年过去，在一场科举考试之中，柳景（何贵林 饰）的养子柳生（吕颂贤 饰）本夺得了状元之位，却被庞飞的养子元旦（何宝生 饰）取而代之，柳生心中很是愤愤不平。之后，柳生偶遇了妙龄少女段玉（蒋勤勤 饰），两人在阴差阳错之下结缘，彼此情愫渐生。之后，段玉之父因护送夜明珠一事遭人先喊身陷囹圄，于是段玉女扮男装混入了衙门，希望能够查明事件的真相。在衙门里，段玉和当差的柳生重逢了，然而柳生却并没有认出眼前英姿勃发的青年正是自己的爱人。
柳进财在庞元淑的酒铺结识一女子，柳进财遂用其三寸不烂之舌与其搭讪，逗得该女子不亦乐乎，后来更与柳进财一同离开庞元淑的酒铺，庞元淑见状，更觉柳进财品格顽劣，实是社会败类。翌日，该女子竟被发现抛尸荒野，死状可怖，衣衫不整，众人皆认为又是连环杀手所为。庞元淑得知此事，猛然想起最有可疑应是柳进财，遂告知官府，直指柳进财是杀人凶手。庞元旦即下令柳生与段玉拿柳进财归案。