立新市发生连环杀人案件，凶手每次都在现场留下被害者的人头，刘地为了平息风波决定找出凶手，他发现行动诡异的周影，两人大打出手，这却是个误会，他们都在抓凶手。片警孙小龙为了证明自己有实力成为刑警，想要破大案，盯上了刘地。真正的凶手还在作恶，周影和刘地联合行动，找到元凶是猰貐。猰貐发在人类体内，激发仇恨，让他们自相残杀。刘地周影大战猰貐，在火儿的帮助下将猰貐打成重伤。孙小龙误打误撞发现猰貐留下的人类身体，以及记录犯罪证据的录音，成为破获连环杀人案件的英雄。
周影想真切地体会做人的感觉，刘地给了他一粒丹药，吃后48小时拥有人类的身躯，却要失去所有法力。 周影和心来的邻居王二柱成为朋友，没想到此人被猰貐蛊惑，变得极其凶残，以食人为乐。王二柱砍掉周影的胳膊，第一次体会到人类的疼痛。 孙小龙追捕追捕王二柱，反而被打昏，关键时刻周影恢复法力，将王二柱制服。
演员：唐国强 张澜澜 聂远 白庆琳 张铁林 杜志国 王绘春 曹培昌 刘毓滨 唐嫣 万弘杰 孙飞虎 饶敏莉 马浴柯 张丹峰 宗峰岩 张喜前 朱宏嘉 席与立 武强 牟凤彬 徐少华 李庆祥
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