故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。 28岁的Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）从小就被父母抛弃，一生都靠自己的努力生活。突然有一天10年前送给别人收养的儿子Henry（杰瑞德·吉尔摩尔 Jared Gilmore 饰）找上门来向她求援。声称Emma来自一个带有童话色彩的平行世界，她是白雪公主和白马王子失踪的女儿！童话书的所有人都被邪恶女王（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）的诅咒所困，Emma是唯一能解除诅咒的人。Emma对此嗤之以鼻，并将Henry送回了小镇Story Book。奇怪的是，Henry和这座小镇对Emma来说有一种强烈的“吸引力”。她在镇上的所见所闻令她开始怀疑这里的确隐藏着一股不为人知的神秘力量－－难道这里真的是Henry所说的童话世界？
王子喜欢上了布兰切特，但是布兰切特选择了放弃，因为王子已经有妻子了。突然间王子想起了一些事情，他告诉布兰切特自己对她的强烈感受，但他最终还是却选择了离开。原来王子不是国王的亲生的，在一场搏战中所谓的真王子死去了，为了挽救整个王国的命运，他取代了孪生哥哥的地位，此时在迈达斯逼迫下他不得不接受一段没有爱情的婚姻。
演员：伊万杰琳·莉莉 布莱特·卡伦 强·格瑞斯 丹尼尔·洛巴克 比尔·杜克 罗德里戈·桑托罗 白灵 贝斯·布罗德里克 迈克·康纳·盖尼 山姆·安德森 哈基姆·凯-卡西姆 克里斯·马尔基 内森·菲利安 内斯特·卡博内尔 杰里米·沙达 金允珍 迈克尔·鲍文 哈罗德·佩里诺 葆拉·马尔科姆森 玛姬·格蕾斯 萨曼莎·玛西丝 金·迪肯斯 贾斯汀·查特文 菲奥纽拉·弗拉纳根 伊丽莎白·米切尔 肖恩·托布 Aisha Hinds 威廉·麦鲍瑟 索尼亚·瓦格尔 艾米莉·德瑞文 罗宾·薇格特 切奇·马林 安德鲁·迪沃夫 基拉·桑
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演员：海瑟·格拉汉姆 莫莉·香侬 内森·连恩 格雷格·奥维斯 大卫·艾根伯格 马特·索维托 马里奥·坎通 辛西娅·尼克松 玛丽·特斯塔 朗·里维斯顿 威利·加森 丹尼尔·逊亚塔 杰森·寇勒图尔斯 罗伯特·约翰·伯克 罗伯特·皮特斯 詹姆斯·瑞马尔 克里斯·诺斯 纳迪雅·达珍妮 莎拉·杰茜卡·帕克 丽莎盖伊·汉密尔顿 伊丽莎白·瑞根 林恩·科恩 马克·迪克林 皮特·吉勒斯 金·凯特罗尔 弗朗西斯·斯特恩哈根 艾米·塞德丽丝 维克托·布罗内 钱德拉·威尔森 杰森·霍顿 亚历克斯·科拉多 坎迪斯·伯根 丹·茨斯基 B
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