火车上，威尔与莱丽浓情蜜意深情相视。莱丽掏出一瓶抑制剂，送给威尔服食，两人只有服食了这种抑制剂才能亲热，不然就会与其它同伴一起感知亲热的过程，这将会是非常难堪的情景。
一个神秘老头出现在不远处的座位上，打断了正在亲嘴的威尔与莱丽，老头自我介绍，称自己叫霍伊，几秒钟后，霍伊离奇地消失不见了，就跟之前离奇出现一样，来无影，去无踪。
利托带着两个经纪人去圣保罗游玩，一行三人一下飞机，获得了粉丝们的热烈欢迎，其中一个中年男子向利托表达崇拜之情，利托亲切地跟中年男子握手。
扎奇娅在街边大胆向云顿表白，她爱的不是云顿强壮的身体，而是爱云顿的思想和人品。云顿接受了扎奇娅表白，去扎奇娅家里作客。两人很快坠入爱河发生了性关系。
次日，扎奇娅在吃早点的时候做云顿的思想工作，劝说云顿与政治要员科曼见面，云顿本来已经打算不跟科曼再见面，但扎奇娅软磨硬泡，非得逼云顿再见科曼。
云顿离开扎奇娅豪华的家园，回到贫困的住地。由于云顿成了名人，云顿的父母沾了光穿得人模狗样，每天接受记者采访。
利托在圣保罗参加盛大的活动，到场的观众数以万计如同密密麻麻的蚂蚁。利托来到大屏幕下面，鼓起勇气向千万观众承认自己是同性恋，这个秘密深埋利托心中多年，他在不同的电影中扮演不同的角色，一直想做真实的自己。这一次，利托放下所有顾虑，光明正大向世界宣布自己是同性恋。
观众们发出欢呼声，认可了光明磊落敢于说真话的利托，此时赫南多来到利托身边，利托向观众们宣布自己的爱人就是赫南多。众目睽睽之下，利托与赫南多接吻了，两个大男人忘情亲吻久久不分开，引燃了观众们的激情，全场一片沸腾。
霍伊带莱丽回家，向莱丽讲解生物组织成立的经过。莱丽掏出一台手机，向霍伊展示BOP食人者的相片，此人专门猎杀拥有超能力的智人，莱丽一心想找出此人。
霍伊提醒莱丽寻找食人者会付出代价的，但莱丽不听劝告，希望神通广大的霍伊帮忙，霍伊有一个庞大的情报网络，这个情报网络纵横世界各地，可以在很短的时间内为莱丽打探到食人者的下落。
分布在世界各地的人们传递情报，向同伴打探食人者的下落，一传十，十传百，很快把打探食人者的任务传遍全球各地。
莱丽回到威尔身边，向威尔讲述去霍伊家的经过，威尔也想知道食人者的姓名和身份，但霍伊暂时没有帮莱丽打探到食人者的底细。但他指点了莱丽一条路子，只要莱丽去一趟芝加哥，自然能找到想要的信息。这次去芝加哥危机重重，莱丽向威尔表示，她只能只身一人去芝加哥，不带任何人同行。
