故事发生在清朝末年，关外辽河的苍莽林间，索智义（田小洁 饰）、谷仁义（张晞临 饰）和唐子义（黄海波 饰）三个出身贫苦的汉子将名字刻在树干上，他们三个头磕在一起，结拜成不离不弃的生死兄弟。唐子义为了五百两的赏银试图捉住名震辽河的巨匪杜三枪，结果反被对方绑架。唐和深爱的富家小姐叶玉珊（童蕾 饰）逃亡中遭到暗算，负伤逃跑的他最终得到刘素雅（陈丽娜 饰）父女的照顾。而大哥索智义为保住玉珊的名节与之假结婚，并毅然抚养子义的儿子。谷仁义为出人头地投靠奸猾巨佞，索智义远赴东洋求学，他与玉珊的夫妻情分则由假成真。一度落草为寇的唐子义，在时代的浪潮推动下和两个结拜哥哥投身东北军。而随着抗日战争的爆发，他们则各自走上不同的人生之路…
不明真相的谷仁义得知索智义要同叶玉珊成亲，同索智义决裂。唐子义乔装回到亮甲镇，见到的却是索智义同叶玉珊拜堂的场面，黯然离去。为报兽医刘救命之恩，回到了河湾镇，拜兽医刘为师。谷仁义为出人头地，对把总佟永功的妹妹佟赛男大献殷勤。在索智义百般呵护下，叶玉珊产下一子，取名鸿儒。刘素雅对唐子义日久生情，唐子义为招揽生意给大车店的马匹偷喂巴豆，兽医刘识破后将唐子义赶出家门，唐子义到大车店负荆请罪，刘素雅苦苦哀求兽医刘再次收留了奄奄一息的唐子义。
潘悦 郑筠芊
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