札萨克旗的苏王，中年得子，王府一派欢天喜地。三福晋却因为嫉妒，偷偷将一粒黄豆塞进婴儿的喉咙里，婴儿危在旦夕。二福晋忍痛将儿子掉包，真王子塔拉却大难不死，被一个牧马奴收养若干年后，塔拉无意走进了苏王府，从此也就走进了命运的漩涡。塔拉成了假王子桑杰的陪读奴隶，两个人亲如兄弟。塔拉的养父被苏王处死，塔拉发誓要报仇。真正的父子，彼此间却产生了刻骨的仇恨。于是，在国仇和外敌面前，塔拉和桑杰再一次兄弟联手，共同谱写了一曲壮美的草原英雄颂歌。
乌力吉带领着兄弟们去解救被官府押送的独贵龙兄弟，却中了国民党守备团团长马德海的埋伏，不幸受伤被抓。盟长札萨克旗的苏王在重压之下，无奈只好决定处死乌力吉。苏王的二福晋得知要处死乌力吉，紧张不已。急忙找来管家陶德商量对策，他们担心乌力吉会说出20年前那个惊人的秘密。塔拉得知父亲第二天就要被处死，冲动地要去劫狱，被情同手足的桑杰制止。塔拉赶到法场，却正看到苏王下令，乌力吉惨死，塔拉悲痛欲绝。
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