札萨克旗的苏王，中年得子，王府一派欢天喜地。三福晋却因为嫉妒，偷偷将一粒黄豆塞进婴儿的喉咙里，婴儿危在旦夕。二福晋忍痛将儿子掉包，真王子塔拉却大难不死，被一个牧马奴收养若干年后，塔拉无意走进了苏王府，从此也就走进了命运的漩涡。塔拉成了假王子桑杰的陪读奴隶，两个人亲如兄弟。塔拉的养父被苏王处死，塔拉发誓要报仇。真正的父子，彼此间却产生了刻骨的仇恨。于是，在国仇和外敌面前，塔拉和桑杰再一次兄弟联手，共同谱写了一曲壮美的草原英雄颂歌。
身穿军服的田中来到了包头的关东军司令部，原来他是潜伏在鄂尔多斯的日军特务机关的少佐。机关长吉野和田中商量，如何利用东贝勒的伪政府控制蒙古民族并建立第二个满洲国。正在打猎的诺丽玛格格在沙谷外看到了晕倒的塔拉，便将塔拉扶在马背上准备送往当地的衙门。路上遇到了前来寻找的秀菊，秀菊将塔拉带回家精心照顾。伤好后的塔拉赶往乌审旗与大宝汇合，可是却没有找到大宝，便决定单干，从此草原上出现了一个杀富济贫的大侠——沙狼。田老四帮助苏王运来武器，可是却遇到了黑马队。危难之中，沙狼出现救了田老四。
潘悦 郑筠芊
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