清圣祖康熙晚年，太子为防止四阿哥胤禛侧福晋生下阿哥，命人暗中偷换胤禛襁褓中的儿子和陈阁老的女儿。但雍正不知真相，却为迎合康熙圣意，再次将孩子换回，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。雍正法治严苛，血腥统治，在弘历身份之谜险被揭晓之际，为消除隐患，派“血滴子”暗杀其女鱼娘。弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，但却得知与自己有情感纠葛的两名多情女子，竟都背负深仇想刺杀当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，到底结果又将何去何从？
太子谋逆，企图篡位，康熙一怒之下，废除礽太子之位，并让四子胤禛监督，胤礽自裁。胤禛得知康熙选立太子，传承皇位的心思，见儿子弘时多病无福，用侧福晋钮祜禄氏刚产下的女婴偷换了陈阁老家的男婴。陈阁老知祸将至，急令当事二人连夜离开京城，吕留良收留了二人，并得知内情。胤禛送来颇有深意的礼品，陈阁老将计就计宴请朝臣宦官，宣扬陈府“喜添千金”，并借酒装醉，正逢康熙召其进宫面圣。
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