清圣祖康熙晚年，太子为防止四阿哥胤禛侧福晋生下阿哥，命人暗中偷换胤禛襁褓中的儿子和陈阁老的女儿。但雍正不知真相，却为迎合康熙圣意，再次将孩子换回，后父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立太子。雍正法治严苛，血腥统治，在弘历身份之谜险被揭晓之际，为消除隐患，派“血滴子”暗杀其女鱼娘。弘历暗巡江南历经生死劫难之际，因缘际会结识鱼娘与吕四娘，但却得知与自己有情感纠葛的两名多情女子，竟都背负深仇想刺杀当今皇上……皇室血统，先帝遗诏，掀起后宫前朝腥风血雨。帝王与民女相恋，到底结果又将何去何从？
康熙见到陈阁老一副醉态十分不满，陈阁老顺势向康熙提出告老回乡。陈阁老离开，胤禛赶来送行，赠与一箱野味和一个贴身丫环，对于此举，陈阁老心知肚明。回到海宁老家不久，夫人再次怀胎，诞下一子，取名陈邦国。转眼间，雍王府家的小阿哥到了进学的年龄，胤禛不满弘历中意吕留良做授课老师，不想弘历的意思却意外与康熙不谋而合。弘历在北五所进学的表现让康熙十分满意，然而吕留良屡屡假设弘历的出身问题让胤禛惴惴不安，借口其指使他人谋反，将吕留良杀害，吕家的小女儿吕四娘被静源救走。
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