1938年秋，日寇向皖南发动进攻，意图 打开华中腹地。新四军支队司令谭俊和日军指挥官斋藤 少将之间在繁昌战场展开了五次激烈的 交战，我军既要抵御日军的正面进攻， 又面临着身边卧底特务——尚孟哲随时 可能采取的致命性的破坏活动，经过谭 俊和民运队长田敏等人的艰苦努力，和 敌人斗智斗勇、以弱胜强，以五战五捷 的结果取得最终胜利。具有高智商的斋藤少将使出百般招数却 无法越雷池一步，最后被击毙在战场； 特务尚孟哲也终于暴露被田敏抓住枪 毙，谭俊和田敏这一对表面上并不般配 的恋人，在经过战争的洗礼后萌发出真 挚的情感，两人历经种种磨难，共同面 对生死考验，冲破层层阻碍终成眷属。
金柱与敌人肉搏壮烈牺牲，谭俊赶来救援时冬梅也在最后关头牺牲。纤月终于回归红军队伍，颂声泪流满面藏起了纤月的照片。1937年，抗日战争爆发，颂声奉命率兵在红杨树阻击日军，新四军皖南支队司令员谭俊奉命率兵前往红杨树与颂声换防。谭俊的战术令鬼子损失惨重，颂声派人暗中观战后万分佩服。鬼子卷土重来炮轰新四军阵地，谭俊命战士提前躲在事先挖好的散兵坑里。
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