元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。
张君宝面对如狼似虎的十八铜人，毫不畏惧，奋勇力战！然始终寡不敌众，身受重伤，吐血昏迷。住持智达见状，不惜牺牲自己，向张君宝输进毕生功力，以救其严重内伤；临终更向觉远说出张君宝身世之谜，因其父母对己有救命之恩，所以破天荒收为少林俗家弟子，唯望恩人留有血脉而已；张君宝稍后被文僧首座等人逐出少林寺，觉远、草蜢含泪相送。张君宝下山之后，适逢沈蓉被陈友谅掳劫为婚，张君宝偷入芙蓉帐内，勇救佳人。
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