元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。
刘伯温在张君宝引荐下，有缘结识朱元璋和马芝兰，刘伯温大赞两人相格贵不可言；而刘伯温的博学多才，胸怀韬略，也深得马芝兰、朱元璋敬重。国师石勒落难，被困天牢，刘伯温感恩图报，想方设法说服丞相伯颜释放石勒，石勒对刘伯温深为感激，二人顿成莫逆，结为师徒。赤必烈师徒向武当进发，立意要扫灭全真教。邱处机知武当大难临头，苦思应变之策。
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