在洪湖地区，只有918师驻扎抗日。918师原是西北军杨虎城旧部，抗战爆发后编入汤恩伯麾下，在武汉会战中被中央军排斥倾轧，几乎全军覆没。师长房近斋打出了外抗日寇内抗中央的旗帜，招兵买马，迅速壮大，成了江北抗日力量中的一支劲旅。
伍先明护送许昳初离开荆州，责问许昳初为什么要不顾自己的生死去帮助魏耀扬，三人之间往昔的恩怨情仇尽浮眼前。房近斋发现徐处长没有死，要杀胡寡妇，胡寡妇却伺机声称已向房师长下毒，令房怒不可遏。魏耀扬到长江工作站，要营救冯唐和李春立，向站长万重山要求行动人员配合。许昳初到荆州劫持医院院长到洪湖，查出房近斋并没有中毒。武琳住在史威远家，一方面套取军事情报，发给六战区；一方面通过史夫人借机动摇史威远为日军效力的心思。
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