在洪湖地区，只有918师驻扎抗日。918师原是西北军杨虎城旧部，抗战爆发后编入汤恩伯麾下，在武汉会战中被中央军排斥倾轧，几乎全军覆没。师长房近斋打出了外抗日寇内抗中央的旗帜，招兵买马，迅速壮大，成了江北抗日力量中的一支劲旅。
史威远怕伍先明暴露出是他指示袁二水劫法场，便将伍先明灌醉后交给918师，却未曾料到伍先明与许昳初乃故交。许昳初找胡寡妇到93师团提出用伍先明交换粮食，胡寡妇到了师团部即向近卫指出是史威远出卖了伍先明。近卫答应了918师的条件换回了伍先明。万重山向张年举荐了留洋归来的爆破好手——任一鸣，此人技艺高超令张年欣喜不已。荒木为了刺探谁是黄艳的同党，装扮回戏班班主慕叔使计佯装入狱，伍先明在放风时候对其拳脚相加，令其错过机会。
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