1946年6月26日，蒋介石撕毁停战协定，在中原地区围剿我军，内战全面爆发。战争开始一年内，我军基本处于战略防御，在毛主席战略决策下，粉碎了蒋军对我山东根据地与陕北延安的重点进攻。从1948年到1949年，先后进行了辽沈、平津、淮海三大战役，解放了长江以北的广大地区，歼灭了国民党军的主力。蒋介石于1949年初下野后，代总统李宗仁要求国共举行和谈，4月21日，和谈破裂，毛泽东、朱德发布了向全国进军的命令，随后发起了渡江战役，解放了南京，国民党统治了二十二年的历史宣告结束。1949年9月，新政协在北京成立，新中国即将诞生……
蒋介石在官邸约见周恩来，再次重申中共让出安东、胶济线、苏北、承德等地并限期交由国军进驻的苛刻条件。周恩来义正词严地予以拒绝和驳斥，双方不欢而散。国民政府单方决定召开国民大会，引起黄炎培等民盟代表的极大不满。不久，民盟负责人李公朴在昆明被暗杀。