1946年6月26日，蒋介石撕毁停战协定，在中原地区围剿我军，内战全面爆发。战争开始一年内，我军基本处于战略防御，在毛主席战略决策下，粉碎了蒋军对我山东根据地与陕北延安的重点进攻。从1948年到1949年，先后进行了辽沈、平津、淮海三大战役，解放了长江以北的广大地区，歼灭了国民党军的主力。蒋介石于1949年初下野后，代总统李宗仁要求国共举行和谈，4月21日，和谈破裂，毛泽东、朱德发布了向全国进军的命令，随后发起了渡江战役，解放了南京，国民党统治了二十二年的历史宣告结束。1949年9月，新政协在北京成立，新中国即将诞生……
国民党西北军吴化农的部队在兖州被陈毅部队重重包围。吴通过冯玉祥等人的引荐，间接向周恩来表达了投诚意愿。周恩来让其保存实力，待机而动。周恩来与张克侠和王冶秋在南京秘密会面，指示二人争取策动西北军内的高级将领和大部队起义。