刑警吴九卓将一群重罪犯人集合到一起去扫除更为危险的罪犯。其中有IQ高达160，有数学和哲学博士学位的史上最年轻连环杀人犯李正文、老练的黑社会BOSS朴雄哲和无情的雇佣杀手郑泰寿。形成一个不按常理出牌的警察加上三个极度危险犯人的组合，他们要一同面对各种的罪犯。唯一的女刑警刘美英，为了能够获得成功即使不屑也与“坏家伙们”联手，并渐渐发现这些人背后都有着不为人知的另一面。
在执行任务途中，郑泰寿突然喊停车。原来郑泰寿想寻找自己的救命恩人朴善贞，他开车疯狂寻找，朴雄哲等人见状开车紧跟其后。刘美英心中有个疑团，但是无人能给予她清晰的答案。朴雄哲通过武力让尹哲柱屈服，继而命其帮助自己找人。郑泰寿思索着变态杀人者的行为，但他理不出有用的线索。一天，郑泰寿终于找到了朴善贞，但是此时的朴善贞并没有认出他。雨夜，变态杀人恶魔终于出现，吴九卓布下残酷陷阱将其抓获。李正文审问变态恶魔时，坏小子们却被带走……
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