刑警吴九卓将一群重罪犯人集合到一起去扫除更为危险的罪犯。其中有IQ高达160，有数学和哲学博士学位的史上最年轻连环杀人犯李正文、老练的黑社会BOSS朴雄哲和无情的雇佣杀手郑泰寿。形成一个不按常理出牌的警察加上三个极度危险犯人的组合，他们要一同面对各种的罪犯。唯一的女刑警刘美英，为了能够获得成功即使不屑也与“坏家伙们”联手，并渐渐发现这些人背后都有着不为人知的另一面。
李正文被人从背后威胁，原来此人正是几年前他所拜托查自己底细的人，此人说的一番话让李正文理不出头绪。吴九卓认为李正文是杀害自己女儿的凶手，他怀着复杂的心情跟踪李正文欲为女寻仇。刘美英想让厅长解开心中疑团，但是厅长说的话总是让她难以理解。回忆了和厅长的谈话内容，刘美英决定寻找吴在原做搭档，吴在原显得异常开心。李正文和吴九卓联手抓罪犯金东浩，李正文突然将吴九卓电晕，继而告诉吴九卓自己不会相信他了。李正文将金东浩带走，却不慎被金东浩打了麻药……
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