中国商船十三名船员在湄公河运输途中惨遭杀害。中国警方迅速组成以江海峰为首的专案组前往老挝、缅甸、泰国交界的金三角一带调查，在克服重重困难后，拨开案情迷雾，终于将嫌疑人锁定在以抢劫、敲诈、贩毒为生的苏沃集团身上。我国公安部门和老挝、泰国、缅甸四方组织了联合专案组，决定彻底清剿苏沃集团。不料苏沃阴险狡诈，心狠手辣，数次与专案组搜捕队发生正面交火并逃脱。中国警方为首的联合专案组在长达8个多月的抓捕过程中，走过千山万水、克服了千难万险，将苏沃团伙逐一抓获归案。
翁布拒不承认坎里拉策划实施了“10·5案件”，辩解自己出现在案发地只是为了打探情况。联合专案组就此情况迅速召开案情分析会。 高野终于见到向红，却发现自己已经暴露，被不明杀手和警察两方追踪。江海峰判断翁布所说为事实，坎里拉确实不完全具备犯案的案件，他希望关庆林给高野一些时间，不要逼他太紧。 毒贩桑沃奇供出与船上毒品直接相关的重要嫌疑人波木，没想波木却在警方赶到前惨遭杀害。
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