中国商船十三名船员在湄公河运输途中惨遭杀害。中国警方迅速组成以江海峰为首的专案组前往老挝、缅甸、泰国交界的金三角一带调查，在克服重重困难后，拨开案情迷雾，终于将嫌疑人锁定在以抢劫、敲诈、贩毒为生的苏沃集团身上。我国公安部门和老挝、泰国、缅甸四方组织了联合专案组，决定彻底清剿苏沃集团。不料苏沃阴险狡诈，心狠手辣，数次与专案组搜捕队发生正面交火并逃脱。中国警方为首的联合专案组在长达8个多月的抓捕过程中，走过千山万水、克服了千难万险，将苏沃团伙逐一抓获归案。
江海峰带领于慧等人来到缅甸内必都，请求缅甸政府协助调查蒙洪营地基洛，并准备派郭大旗秘密潜入基洛进行调查。 高野设计把郭大旗灌醉，只身越过边境奔基洛而去。高野向华侨李秋生提出请他协助自己进入基洛秘密调查蒙洪，李秋生为高野的安危担忧，倍感为难。 刘卫东与AE手下琼斯在X国会面，表示“10·5案件”绝对不会影响双方合作，他和苏沃会保证高品质毒品的供应。 刘卫东与苏沃决意除掉坎里拉，并对高野进行严密监视。
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