T-bag刚刚出狱就收到神秘人寄来的信件，他打开一看，原来是一张迈克尔的照片。他十分震惊并出发去找林肯。林肯躲过了债主的追捕，回到自己的公寓时遇见了T-bag，林肯谨慎的跟他谈话。T-bag把信件给林肯看，林肯一边看一边让T-bag进房子谈话，因为信件只是一张照片和一句诗，所以林肯怀疑信件的真实性。最后，半信半疑的林肯让T-bag离开，然后他自己去找莎拉。
莎拉看到信件后也认为是假的，因为不知道寄件人是谁，而且她认为如果迈克尔没死，那么早就应该回来找他们了。随后，林肯离开并去迈克尔的坟墓怀念一下自己的弟弟，可是当他拿出拿张信件时，发现信件底部的那行字在阳光照耀下显示出有的字是用铅笔写的，有的是用签字笔写的。于是，他立刻擦掉铅笔写的字并上网搜索相关的单词，知道了神秘的线索是一个在也门的监狱。
回到酒店后的T-bag，用电脑想寻找爱的滋味，但是突然收到来自义肢研究中心主任的邮件。看着约自己去义肢中心的邮件，T-bag有点犹豫，但是最终还是去了。并在医生口中得知，有一个神秘人赞助了他，但是要求就是要为T-bag打造一只机械手。最后，医生为T-bag预约了手术时间。
林肯为了解开迈克尔生死之迷，他凿开了迈克尔的坟墓，结果里面没有尸体，只有一件西装。第二天早上，林肯开车去找莎拉，但是中途遇到杀手，杀手用电脑黑了林肯的车，让他的车不断加速冲进了湖里，幸好林肯提前跳车，避过一劫。随后，林肯立刻打电话通知莎拉，莎拉一看窗外，发现也有杀手靠近，于是马上报警并躲到浴室，杀手进屋射伤了莎拉的老公雅各布，但是因为听到警车声而逃走。最后，雅各布被送进医院，虽然林肯来到告诉她，迈克尔没死，但是莎拉依然选择陪伴雅各布。
T-bag按照预约时间去到了医院，医生也帮他完成了机械手的手术，并告诉T-bag说，神秘人是叫乌提斯。
林肯只好去找钞票哥帮忙，钞票哥劝他不要冲动，不要随便的走入战争，因为中东地区正在和美国交战。最后，钞票哥还是陪着林肯去也门。但是，他们在机场里被杀手拍下了照片，杀手把照片发给了中东那边的人，所以当林肯和钞票哥去到也门时，被人陷害差点受伤。最后在钞票哥朋友的帮助下进入了监狱，而且找到了迈克尔在监狱里用的化名叫乌提斯，并见到了迈克尔，但是迈克尔却说不认识林肯。
