秦末汉初，群雄逐鹿。空怀经天纬地之才却埋没民间的淮阴少年韩信，因缘际会遇到一名神秘黑衣人，称可借助神力帮韩信崛起，条件是只要韩信答应与他做一场交易。历史的车轮不断转动，秦始皇、刘邦、项羽、张良纷纷走进权力纷争的核心，身处其中的韩信发现，这王朝更替与权利交织的背后，竟有一股神秘未知力量在操纵......
韩信千方百计躲避秦兵的抓捕，沧海客在此时找上韩信却被当作骗子。沧海客声称韩信多年后将遭遇劫难，他寻找韩信合作互利却遭到拒绝。小芳知道盗墓贼是萧何后十分震惊，她知晓萧何将很快成就一番伟业。申屠围堵萧何将其抓回山寨，小芳也被一同带了回去。神使为了取信韩信施展了仙法，韩信借此实现了刺杀县尉的心愿。
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