秦末汉初，群雄逐鹿。空怀经天纬地之才却埋没民间的淮阴少年韩信，因缘际会遇到一名神秘黑衣人，称可借助神力帮韩信崛起，条件是只要韩信答应与他做一场交易。历史的车轮不断转动，秦始皇、刘邦、项羽、张良纷纷走进权力纷争的核心，身处其中的韩信发现，这王朝更替与权利交织的背后，竟有一股神秘未知力量在操纵......
申屠等人如韩信所料悉数被抓，实则韩信的计策是让敌人放松警惕后擒贼擒王。韩信帮小芳设置好擒获秃鹫的陷阱，但他时间已到将无影剑交给小芳保管后离开。韩信为了能与小芳团聚，他答应帮沧海客寻找张良。叛徒子犹出卖了张良，跟随张良的义士大量被杀，天依被擒成为了抓张良的诱饵。韩信因意外和张良见面，女羲发现天下局势因他们而发生改变。张良知晓韩信身份后以礼相待，韩信将寻找张良的原因尽数说出。
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