李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
焚伊回到村民们避难的洞穴，跟村民们说她有一定要见的人，叫她们一定要等着她回来。跟随焚伊到了洞穴的芳地，因为见到了焚伊，所以很高兴，但是却被村民们夺走了所有的东西，并被绑在了树上。另一面为了寻找李恩昌来到木器店的焚伊被抓了起来。芳远偶然间遇见了李恩昌。