李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
把这些人都聚集到咸州后，郑道传作为他们的领头人向李成桂建议铲除徒党三人帮，建立新国家。李芳远看到李成桂并无接受这个提案的打算，又重提杀死赵晓生的过往。另一方面洪仁访重新见到了郑道传，本打算和李仁谦、崔莹直到垮台为止会一直同行，又因郑道传的话产生动摇。