大唐贞元年间，巍巍华夏引得四夷来服。英气十足的骠国王子舒难陀（林更新饰）奉父王之命前往长安献乐，他找到大唐游侠夏云仙（于荣光饰）和女飞贼夜莎罗（秋瓷炫饰）担任保镖，以护送骠国第一舞姬兰玛珊蒂（宣璐饰）安全抵达目的地。与此同时，骠国大将军伽罗（周舟饰）蓄谋篡位，才华出众的舒难陀正是他急于除去的心腹大患。其心腹阿蛮（高一玮饰）杀气腾腾，接二连三伏击这支朝觐队伍。西南边陲，刀光剑影，英雄美女共演几多流传千古的侠客传奇。
夜莎罗救出舒难陀和兰玛珊蒂，在兰玛珊蒂的提示下，灵儿找来了草药为二人解毒。几人在林间小屋，灵儿临时离开之时，阿蛮又一次突然追来，夏云仙突然出现。由于阿蛮的袭击，夜莎罗头部重伤导致暂时不能行动。夏云仙和舒难陀等人设下圈套，发现灵儿并不是她自己所说的女猎人而是大唐内卫。夏云仙通过灵儿的一个玉坠判断灵儿有可能是自己的亲生女儿。