大唐贞元年间，巍巍华夏引得四夷来服。英气十足的骠国王子舒难陀（林更新饰）奉父王之命前往长安献乐，他找到大唐游侠夏云仙（于荣光饰）和女飞贼夜莎罗（秋瓷炫饰）担任保镖，以护送骠国第一舞姬兰玛珊蒂（宣璐饰）安全抵达目的地。与此同时，骠国大将军伽罗（周舟饰）蓄谋篡位，才华出众的舒难陀正是他急于除去的心腹大患。其心腹阿蛮（高一玮饰）杀气腾腾，接二连三伏击这支朝觐队伍。西南边陲，刀光剑影，英雄美女共演几多流传千古的侠客传奇。
瑞丽恶猪王的势力和骠国伽罗那早有勾结，如今阿蛮寻求恶猪王帮助，想要铲除舒难陀。关键时刻，大青寨安平阳率领人马来找恶猪王麻烦，舒难陀等人在二虎相争时暂时逃脱。但糟糕的是，夏云仙身中剧毒，而夜莎罗和兰玛珊蒂也被抓进恶猪王的大宅之中。另一方面，玩世不恭的苏决带着两大护卫小腰和红泥也赶往瑞丽。