抗战胜利前夕，偏门偏科的军统特训班留级生许忠义被迫到即将开赴东北的中共部队，卧底期间被我军的言行仁义所感化，对共产党有了新的认识，决心向我党自首，成为“为民造福的人”。
1945年秋，解放军部队奉命开赴东北，许忠义奉命打入沈阳的军统特务组织。沈阳特务头子陈明对突然逃回来的许忠义深表怀疑，许忠义巧妙化解了陈明的种种测试和考察。许忠义精心设局，在守卫仓库的苏军配合下，既让陈明尝到了甜头，又将大部分货物暗中转运给了我军。由于陈明手下有齐公子的耳目，远在重庆的齐公子很快就知道了这件事。杨克成指定今后沈阳四季理发店的老孟就是许忠义的联络人。杨克成告诉许忠义，小丫头也即将来沈阳参加地下工作。
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