抗战胜利前夕，偏门偏科的军统特训班留级生许忠义被迫到即将开赴东北的中共部队，卧底期间被我军的言行仁义所感化，对共产党有了新的认识，决心向我党自首，成为“为民造福的人”。
于秀凝告诉许忠义，要尽快设法将顾雨菲与齐公子分开，许忠义随即安排顾雨菲单独住进了豪华酒店。齐公子认定许忠义已经成了共产党，开始密切监视许忠义的行踪。于秀凝安排许忠义到师范学校，许忠义遇到了小丫头，他巧妙地做出只有他们两个人才明白的暗号。小丫头对许忠义重新认识的同时，也产生了爱慕之情。李维恭也来到了沈阳，他是来筹建军统东北行营督察处的。许忠义在于秀凝的授意下登门拜访，很快便得到了李维恭的信任。
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