抗战胜利前夕，偏门偏科的军统特训班留级生许忠义被迫到即将开赴东北的中共部队，卧底期间被我军的言行仁义所感化，对共产党有了新的认识，决心向我党自首，成为“为民造福的人”。
李维恭为主任的东北行营督察处正式成立的会议上，被任命为总务科长的许忠义虽因与小丫头秘密见面而迟到了，但他一出现便为所有人员发福利。陈明暗中告诉许忠义，齐公子一直在暗中调查许忠义，并且好像已经盯上了一个理发店。眼看老孟处境危险，许忠义赶往师范学校找到小丫头。小丫头随即按照约定打电话用暗语通知老孟马上撤离，但是这个电话被督察大队监听和录音了。齐公子从录音中发现了端倪，下令立即逮捕老孟。
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