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玛丽为罗拉报仇发誓占领英格兰，邀请达恩利去苏格兰进行政治联姻。玛丽与达恩利结婚威胁伊丽莎白的王位，她阻止达恩利去苏格兰。
在苏格兰和英格兰的边界附近，看似父子的两人驾着马车运输一堆草料被一群英格兰士兵拦下，中年男子被杀死。英格兰士兵掀开草料，发现下面全是火药，士兵军官把年轻人拉到一边用自己的佩刀用力砍向年轻人的手，并叫年轻人回去传话给玛丽，只要卡侬比小镇投降，英格兰士兵就不再围攻。卡侬比是英格兰小镇，也是玛丽发誓要保护的地方。但三次给卡侬比小镇送补给都被英格兰拦截，所以玛丽怀疑有内奸。
詹姆斯向玛丽解释知道消息的四位将军都是完全忠于玛丽和苏格兰的，玛丽怀疑是将军夫人们泄漏了消息，玛丽打算借圣女彼经济达日的宴会放出假消息，查出是哪位将军夫人泄漏的消息。宴会如期举行，玛丽借凯瑟琳给她寄的法国裙子在宴会上向各位夫人展示让她们放松警惕，这时葛瑞尔和玛丽让四位夫人聚集在一起，葛瑞尔说詹姆斯带来了消息，詹姆斯把信给玛丽，玛丽表现得很激动，葛瑞尔假装很好奇地问玛丽是什么，玛丽表现得很小心，生怕消息被泄漏的告诉四位将军夫人，英格兰下次将拦截一车苏格兰给卡侬比的毒谷物。经过一番监控玛丽知道了内奸是多纳尔夫人。玛丽通过自己的智慧保护了自己的小镇。玛丽知道艾米莉是诺克斯的夫人但诺克斯却不珍惜艾米莉，所以玛丽借詹姆斯的名义送给艾米莉在宴会上很喜欢的一条腰带。詹姆斯很生气，与玛丽争吵，玛丽认为自己的弟弟是应该支持自己的，但现在詹姆斯却在恨她。玛丽含泪说出他们俩个是彼此仅存的家人，他们不要在以谎言面对彼此，应该彼此保护，彼此忠诚，彼此相信。
玛丽在苏格兰查内奸，而此时的伊丽莎白这在和法国的大法官纳西斯玩掷球。伊丽莎白只赢了一分，但两人走进看结果时，她明目张胆的把纳西斯的球用脚踢到一边，并且告诉纳西斯这是一场压倒性的胜利。纳西斯抱怨为什么伊丽莎白还不把自己送回法国，伊丽莎白说她还没有收到法国的签署文件，这时吉迪恩打断了他们的话。吉迪恩告诉伊丽莎白怀特同意与凯拉解除婚约，这样玛丽就不能和达恩利结婚，也不会威胁她的王位。因为伊丽莎白知道是诺克斯刺杀她的，但她却邀请诺克斯来英格兰王宫。吉迪恩很担心伊丽莎白的安全但伊丽莎白却很高兴，她知道诺克斯认为除非有他叛国的证据，否则伊丽莎白无法逮捕他。诺克斯的弱点在于他总是认为自己高高在上，因此伊丽莎白设了一个可以掌握证据抓住他的陷进。
伊丽莎白和诺克斯见面，伊丽莎白告诉诺克斯自己被玛丽派人刺杀，诺克斯假装很惊讶，但心知肚明自己才时真正的幕后主使。表面上两人是一条船上的，他们必须联手对付玛丽但两人各自心怀鬼胎，都有自己的打算。伊丽莎白知道诺克斯会拉拢一些贵族来对付她，她就等着诺克斯往陷进里面跳，然后掌握证据抓住诺克斯。为了让计划更好的实施，伊丽莎白让纳西斯去找诺克斯结盟，诺克斯以为纳西斯还不知道让萝拉被害死的人是他，纳西斯告诉诺克斯法国领事管是最好的密谋地点，狡猾诺克斯表面拒绝了纳西斯，但背地里的计划却开始实施。诺克斯不仅狡诈，他也非常小心和精明，在伊丽莎白计划逮捕他的前一晚他知道了伊丽莎白和纳西斯隐瞒了真相，小约翰的保姆并未是传染病死亡，因此他逃跑了。伊丽莎白的计划泡汤了，但她还是在诺克斯逃出英格兰之前抓住了诺克斯。诺克斯以伊丽莎白无证据为由，无法逮捕诺克斯伊丽莎白只好放了诺克
与此同时法国的凯瑟琳一面要应对一心想把法国变成西班牙殖民地的大女儿莉扎，一面还要拯救纳西斯回法国担任大局。然而自己的小女儿却为了自己的爱人利思死了就整天以泪洗面，做弥撒。凯瑟琳让查尔斯签署了英格兰得文件，纳西斯得以回国。但纳西斯西斯回国前去找了雷诺克斯让她去拦截下伊丽莎白给怀特得经济补偿，让达恩利去苏格兰与玛丽结婚。
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