在苏格兰的城堡里每一个人都在为玛丽和达恩利的婚礼紧张的筹备着。达恩利知道自己出轨凯拉做错了，向玛丽道歉，但玛丽并不想理睬达恩利。玛丽命令达恩利和她一起去迎接弗朗西斯的表姐梅地奇，因为梅地奇会给玛丽带来资金和法国的正统支持。可当梅地奇来到城堡时却听见达恩利和朋友聊天说自己的表弟弗朗西斯是个不育者。梅地奇很生气的离开，并且她要带走她的资金和支持力量。玛丽非常生气说达恩利无论怎样都不可能成为弗朗西斯那样的男人，达恩利知道自己说错话了保持沉默。
玛丽在想办法留住梅地奇，而凯瑟琳也在想办法让查尔斯改变自己的信仰，因为查尔斯变成了新教徒，西班牙皇后莉扎打算废除查尔斯。纳西斯和凯瑟琳利用尼克控制了查尔斯，查尔斯认为他自己是有能力当王的，但一个火烧眉毛的事情就是必须让查尔斯改变他的新教徒的信仰。玛丽也非常着急，她想到了让梅地奇留下来的方法，就是把戴维斯大人的土地给梅地奇，这样梅地奇就可以获得贵族的爵位。玛丽到戴维斯的庄园去找戴维斯结果却遇到了博斯威尔，博斯威尔却说他把戴维斯的土地通过赌博赢到了。同时伊丽莎白抓了霍斯金，霍斯金被带到王宫里的花园里，伊丽莎白审问霍斯金是不是偷了西班牙价值一万英镑的珍宝，霍斯金狡辩说他只是一个探险家并在自己的背包里拿出了一个红色的果子告诉伊丽莎白这个果子叫做西红柿。伊丽莎白对于这个红色的果子很有兴趣并对霍斯金说他赢得了和女王共进晚餐的机会。伊丽莎白是冰冷的女王那么在法国的克劳德就是一个冰冷的公主，克劳德因为利思的离开变得郁郁寡欢，卢克是真心爱克劳德德但克劳德很明显德在拒绝着卢克。
玛丽去找博斯威尔拿戴维斯庄园土地的契约，博斯威尔让玛丽边走边谈说漫长的散步有助于理清思路。博斯威尔把玛丽带到了一条美丽的小河上划着船叫玛丽去一个美丽的地方。结果玛丽和博斯威尔遇到了山洪被困在了森林里不能回去，她必须在今天之前把契约交给梅地奇，结果博斯威尔对她说她不可能拿到契约因为契约在一位商人的手上既使她们现在骑马去拿最少也得要一天才行。玛丽很生气认为博斯威尔在浪费她的时间。博斯威尔对玛丽亮出了最后的底牌，他对玛丽说他要找到机会与玛丽独处他必须劝玛丽结束这段灾难性的婚姻，玛丽骂博斯威尔是混蛋，博斯威尔坦白自己就是那个玛丽的忠心侍卫，是玛丽的母亲让他保护玛丽捍卫玛丽的王位。玛丽知道后控制了自己的情绪。
玛丽在控制自己的情绪，伊丽莎白在与霍斯金吃晚餐，霍斯金喜欢冒险和挑战，伊丽莎白拿出欧洲的禁酒与霍斯金一起喝酒，霍斯金说出了他为什么会偷西班牙的珍宝。他们的船受损停靠在西班牙，西班牙人说会帮他们修船，结果他们却受到西班牙人的袭击。霍斯金还告诉伊丽莎白，世界上不仅有欧洲还有其他大陆，霍斯金的话再一次让伊丽莎白想扩张英国的野心跳动起来。伊丽莎白与西班牙大使协调赔了霍斯金偷的珍宝的价值，霍斯金得以释放，伊丽莎白让霍斯金去寻找新大陆，扩张英格兰并且掠夺其他国家的资金给英格兰。女王是冰冷的，是权利与欲望的结合体，伊丽莎白就是这样一个女王她不想害怕苏格兰和西班牙，她必须扩张自己的领土。
玛丽遇到大卫，大卫带来德鲁伊教士的寓言，玛丽要么会有一个孩子，并且那个孩子将来会统一苏格兰和英格兰，要么会有自己的爱情但两者不可兼得。玛丽回到王宫经过一番波折把地契交给了梅地奇让她留了下来。但玛丽知道了达恩利似乎还没有把凯拉送走，玛丽命令詹姆斯把凯拉送走，结果凯拉发生意外死掉了，玛丽和达恩利彻底闹翻，达恩利本想与玛丽和好还去定制了玫瑰宝石打算在婚礼上送给玛丽，结果凯拉却因为玛丽对达恩利的不信任死掉了。玛丽很伤心，这时凯瑟琳来到了玛丽的身边，玛丽抱着凯瑟琳哭泣，她想摆脱这桩婚姻。
