玛丽知道凯拉的存在并命令詹姆斯把凯拉带出旅馆，凯拉发生意外死亡，玛丽和达恩利的间隙进一步加大。玛丽得知寓言， 玛丽要么有爱人，要么会有孩子，但两者不可兼得。
在苏格兰美丽的大草原上，绿油油的草覆盖着大地，几只绵羊悠闲地在草地上吃着美味的青草，而在苏格兰热闹的集市上正在上演一出好戏，苏格兰人民未来的国王达恩利进行着换筒子表演来展现他的力量和男子气概，让英格兰的人民从心底里接受他这个未来的王。玛丽和达恩利的婚礼在紧张的筹备当中，世界上的各国首领都派人去参加他们的婚礼。一切在人民的眼中看起来是那么的美好与热闹。
在婚礼前夕的结绳游戏的宴会上，他们未来的国王却没有抓住这个机会去认识其他国家上层贵族和皇室成员。詹姆斯也迟迟没有从和艾米丽的幽会中回来，这让玛丽很是怀疑。原来詹姆斯迟迟未归的原因是凯拉的丈夫怀特伯爵和诺克斯密谋要杀掉达恩利为自己的妻子凯拉报仇，詹姆斯在幽会中知道了这件事，在黎明之前去拦截怀特伯爵了。达恩利和阿诺德罗马教廷主教见面，但玛丽并不知道达恩利和阿诺多的见面场所。大卫听见了玛丽和德梅第奇的谈话知道他们在找阿诺德，大卫有办法知道阿诺德主教的外出安排。正当达恩利与阿诺德为他们的见面而高兴，举着酒杯干杯认为玛丽处于一个很特殊的境地，女人的阴柔天性不适合掌权，达恩利表明他会进一步与罗马教廷的人进行联系，并且在将来他也会在自己的职权内尽全力支持罗马教廷。阿诺多也表明罗马教廷会尽全力支持达恩利成为王并掌握苏格兰的一切，正当他们谈得非常高兴时，玛丽带着詹姆斯和侍卫严肃的走了进去，阿诺多和达恩利都很惊讶，紧张的空气弥漫在房间里。玛丽面无表情的对达恩利说是想被抓走还是自己走，达恩利一脸不情愿，面带怒火很不爽的站起来抖了一下衣服怒气冲冲的走掉。阿诺多瞪着眼睛威胁玛丽，玛丽会失去罗马教廷的支持，玛丽反击她的王权是上帝赋予的。
回到城堡婚礼仍在继续但婚礼当天达恩利却在一个酒馆里烂醉如泥，婚礼马上开始玛丽把达恩利从酒馆带回举行婚礼，婚礼现场世界各国的领导和使者都来祝福，玛丽非常美丽的捧着花束来到大家的面前，达恩利伸手去牵玛丽但玛丽并未伸手过去，而是来到他前面前把花束给侍女，然后走到神父面前进行婚礼仪式。
有人欢喜，有人忧，玛丽因和达恩利结婚英格兰边境的十几个城镇归顺了苏格兰，丢掉英格兰的国旗而挂上苏格兰的国旗。伊丽莎白知道后为此大发雷霆，去向他父王的画像进行怒骂，并把画像狠狠的扔在地上。玛丽自己得到了城镇扩大了领土很开兴，回到自己漂亮的婚房，达恩利已经在打呼噜了，玛丽打开窗户，威尔斯和她深情对望，但玛丽对威尔斯说不行，威尔斯转身离去，只剩玛丽充满眼泪的站在窗前，不知自己应如何是好。
