溪水缓缓地流着，树叶非常茂盛，阳光从枝叶间穿过，苏格兰的大森林给人一种生机盎然的感觉。玛丽带着葛瑞尔来到森林，她打算在森林里举办婚礼，但这似乎不行。在森林里举行婚礼像是精灵女王，而玛丽是人类的女王，她要考虑更多的因素。
此时在法国的凯瑟琳焦急万分，因为她还没找到查尔斯，但莉扎已经知道查尔斯丢下王位逃跑了，凯瑟琳似乎查到了查尔斯的行踪，凯瑟琳准备去找查尔斯。
苏格兰的女王会议室响起激烈的争吵声，玛丽认为她和达恩利结婚也许是自己最后一次寻找真爱的机会。玛丽把詹姆斯的土地给了达恩利，因为要和达恩利结婚，达恩利需要一个贵族头衔。詹姆斯气冲冲地走了，因为达恩利不仅抢了他的土地，还抢了他最喜欢的阿拉伯种马，并且达恩利自私又鲁莽，他认为玛丽不应该喜欢达恩利。在玛丽为与达恩利更好的结婚并且变得幸福时，达恩利却因凯拉的出现背着玛丽与凯拉在一起。
玛丽在为自己的幸福努力着，而此时的伊丽莎白也在为小阿加莎在人世的最后幸福而努力着。小阿加莎在玩公主游戏，伊丽莎白说她也喜欢，但是她玩的是女王游戏，并且邀请阿加莎来玩。阿加莎穿上女王的裙子，所有士兵列队并立正，伊丽莎白对阿加莎说做女王最好的事情之一就是让你的属下听从你的一切命令。调皮的阿加莎用自己“小女王”身份让父亲吉迪恩单腿跳并且跳舞，小阿加莎很高兴。
高兴的不仅是小阿加莎，凯瑟琳也很高心，她在法国莫城的一位农户家里找到了查尔斯，但查尔斯似乎不想回去。查尔斯在享受着这简单的家庭乐趣，农户女尼克在给凯瑟琳添酒时，凯瑟琳发现查尔斯似乎喜欢这个农户女，她们让尼克去劝说查尔斯回宫并且尼克家也可以得到好处。
玛丽希望自己身边的人可以得到幸福，在她把詹姆斯的土地给达恩利后，玛丽打算把博斯威尔的的港口使用权给詹姆斯，但博斯威尔以生病为由不想见玛丽。玛丽和詹姆斯到酒馆找博斯威尔，在玛丽去找博斯威尔时，詹姆斯收到侍卫的禀报说在旅店有法国人，结果詹姆斯发现了达恩利和凯拉。玛丽去找博斯威尔，但博斯威尔却不愿意乖乖交出港口使用权。
阿加莎作为小女王很开心这一整天的女王旅行，她的脸上也洋溢着美丽的笑容。可是就在当晚，这个可爱的小女孩却死了，伊丽莎白和吉迪恩非常伤心。
查尔斯回到王宫，但他却宣布他成为新教徒了，这个宣布对于凯瑟琳而言简直是晴天霹雳。莉扎知道了她要回西班牙让菲利普请求梵蒂冈废除瓦卢瓦家族的统治，凯瑟琳向莉扎道歉，称小时候确实对不起她。协商后，莉扎同意不告诉梵蒂冈，但必须让查尔斯退位。
玛丽通过忠心侍卫知道了达恩利背叛她和凯拉在一起。
