猛虎连长杨剑锋被调往牡丹江剿匪，在政委吴慎之等人的策划下，巧妙打入敌巢，获得土匪司令张东山的信任。随着在匪巢生活日久，他发现这是一支为抗击日寇而拉起的抗日武装。当年，他的父亲就是这支武装的一个首领，在抗日战争中牺牲。杨剑锋和政委吴慎之，军医、土改工作队长白云等人决心正确对待这支曾经为国家和民族立下大功的队伍，把他们导向光明的前途。但是，张东山视国民党为正统，决心效忠蒋介石。经过血与火的搏杀，杨剑锋等共产党员的情怀感召着这支武装。大青山绺子在杨剑锋和张东山女儿丹娘等的率领下，下山接受解放军改编，随即开赴肃清牡丹江匪患的新战场，获得了新生。
大青山会盟，杨剑锋向张东山暗示曾天养在瓦解张东山的队伍。蛮龙贿赂曾天养，曾天养拒收贿赂，却给了蛮龙上尉军衔，让蛮龙助张东山夺取盟主之位。张东山知道了这件事。比武中，杨剑锋趁乱将情报传递给小山东。小泽一郎骑马闯入，比武中止。小泽一郎要与张东山联合反共，张东山同意了。丹娘对此无比悲愤。