猛虎连长杨剑锋被调往牡丹江剿匪，在政委吴慎之等人的策划下，巧妙打入敌巢，获得土匪司令张东山的信任。随着在匪巢生活日久，他发现这是一支为抗击日寇而拉起的抗日武装。当年，他的父亲就是这支武装的一个首领，在抗日战争中牺牲。杨剑锋和政委吴慎之，军医、土改工作队长白云等人决心正确对待这支曾经为国家和民族立下大功的队伍，把他们导向光明的前途。但是，张东山视国民党为正统，决心效忠蒋介石。经过血与火的搏杀，杨剑锋等共产党员的情怀感召着这支武装。大青山绺子在杨剑锋和张东山女儿丹娘等的率领下，下山接受解放军改编，随即开赴肃清牡丹江匪患的新战场，获得了新生。
杨剑锋为救白云差点杀了冯奎。张东山给吴慎之去信要用枪换人，吴慎之决定再次使用苦肉计使张东山相信杨剑锋已经投靠了大青山。吴慎之和张东山展开枪战，杨剑锋假意救张东山而被吴慎之打中，张东山等人将杨剑锋带回山上救治。丹娘劝说杨剑锋入伙，张东山也试探性地询问杨剑锋要不要入伙。