猛虎连长杨剑锋被调往牡丹江剿匪，在政委吴慎之等人的策划下，巧妙打入敌巢，获得土匪司令张东山的信任。随着在匪巢生活日久，他发现这是一支为抗击日寇而拉起的抗日武装。当年，他的父亲就是这支武装的一个首领，在抗日战争中牺牲。杨剑锋和政委吴慎之，军医、土改工作队长白云等人决心正确对待这支曾经为国家和民族立下大功的队伍，把他们导向光明的前途。但是，张东山视国民党为正统，决心效忠蒋介石。经过血与火的搏杀，杨剑锋等共产党员的情怀感召着这支武装。大青山绺子在杨剑锋和张东山女儿丹娘等的率领下，下山接受解放军改编，随即开赴肃清牡丹江匪患的新战场，获得了新生。
张东山得知白云逃跑，曾天养一口咬定是杨剑锋放了白云，这时的杨剑锋正在丹娘房里喝酒聊天。杨剑锋发现白云藏在自己房间，他打晕白云，扛着她去见山爷。狗蛋拖着丹娘要去证明杨剑锋的清白，丹娘醉酒胡言乱语差点害了杨剑锋，最后叫来小红证明了他的清白。栾超把万胜未死的消息传给张东山。