猛虎连长杨剑锋被调往牡丹江剿匪，在政委吴慎之等人的策划下，巧妙打入敌巢，获得土匪司令张东山的信任。随着在匪巢生活日久，他发现这是一支为抗击日寇而拉起的抗日武装。当年，他的父亲就是这支武装的一个首领，在抗日战争中牺牲。杨剑锋和政委吴慎之，军医、土改工作队长白云等人决心正确对待这支曾经为国家和民族立下大功的队伍，把他们导向光明的前途。但是，张东山视国民党为正统，决心效忠蒋介石。经过血与火的搏杀，杨剑锋等共产党员的情怀感召着这支武装。大青山绺子在杨剑锋和张东山女儿丹娘等的率领下，下山接受解放军改编，随即开赴肃清牡丹江匪患的新战场，获得了新生。
白云、万胜等人即将被枪决之时，小山东将信及时送到，张东山顾虑丹娘安危，停止枪决。张东山正式被国民党委任为司令。张东山以白云等5人性命威胁吴慎之释放丹娘。杨剑锋将丹娘偷偷放走，并要求其回去将俘虏释放。丹娘要求释放全部俘虏，遭曾天养阻挠。丹娘要求亲自看管白云、万胜，并请一清大师给二人疗伤。