猛虎连长杨剑锋被调往牡丹江剿匪，在政委吴慎之等人的策划下，巧妙打入敌巢，获得土匪司令张东山的信任。随着在匪巢生活日久，他发现这是一支为抗击日寇而拉起的抗日武装。当年，他的父亲就是这支武装的一个首领，在抗日战争中牺牲。杨剑锋和政委吴慎之，军医、土改工作队长白云等人决心正确对待这支曾经为国家和民族立下大功的队伍，把他们导向光明的前途。但是，张东山视国民党为正统，决心效忠蒋介石。经过血与火的搏杀，杨剑锋等共产党员的情怀感召着这支武装。大青山绺子在杨剑锋和张东山女儿丹娘等的率领下，下山接受解放军改编，随即开赴肃清牡丹江匪患的新战场，获得了新生。
大青山潜伏在我军中的卧底栾超将杨剑锋要被送去佳木斯受审的情报送出，丹娘得知率众匪营救，杨剑锋反挟持丹娘，要求她将白云、万胜释放。李大伟率众假意追击杨剑锋，把杨剑锋逼上大青山，吴慎之的计划初告成功。杨剑锋遇到白云和万胜，白云认为杨剑锋是叛徒。张东山下令冯奎去戏弄白云，以试探杨剑锋。