猛虎连长杨剑锋被调往牡丹江剿匪，在政委吴慎之等人的策划下，巧妙打入敌巢，获得土匪司令张东山的信任。随着在匪巢生活日久，他发现这是一支为抗击日寇而拉起的抗日武装。当年，他的父亲就是这支武装的一个首领，在抗日战争中牺牲。杨剑锋和政委吴慎之，军医、土改工作队长白云等人决心正确对待这支曾经为国家和民族立下大功的队伍，把他们导向光明的前途。但是，张东山视国民党为正统，决心效忠蒋介石。经过血与火的搏杀，杨剑锋等共产党员的情怀感召着这支武装。大青山绺子在杨剑锋和张东山女儿丹娘等的率领下，下山接受解放军改编，随即开赴肃清牡丹江匪患的新战场，获得了新生。
张东山应杨剑锋要求，答应其入伙，但要上交投名状，让蛮龙尾随杨剑锋去杀死一名解放军战士。杨剑锋来到县城与吴慎之的人碰头，希望能帮忙制造假象。然而这个难度太大，因此吴慎之假装将其赶出县城。回大青山的路上，杨剑锋和蛮龙遇到一个曾天养派来的假共军，杨剑锋识破将其杀死，完成了任务。